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行业新闻

洞察2022:中国医疗器械行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

2022-09-28 新浪财经 1057

行业主要上市公司:(300760)、华大基因(300676)、(300244)、美康生物(300439)、(002223)等。

本文核心数据:医疗器械行业市场份额、市场集中度;医疗器械行业上市企业财务数据等

1、中国医疗器械行业竞争派系

我国医疗器械行业竞争派系主要分为国产品牌和国外品牌,其国产品牌以迈瑞医疗、稳健医疗、英科医疗等企业的医疗器械品牌为代表;国外品牌则以强生、西门子医疗、GE、飞利浦等企业的医疗器械品牌为代表。

2、中国医疗器械行业市场份额

2021年,我国医疗器械上市企业的营业收入达到了2528亿元,约占整个医疗器械市场规模的27%。由此可见,我国医疗器械仍以非上市企业为主。

当下,迈瑞医疗、英科医疗、乐普医疗、、新华医疗的营业收入在上市企业当中为TOP5。其中,迈瑞医疗在上市企业规模的市场份额约为10%,在整个市场的市场份额约为3%。

3、中国医疗器械行业市场集中度

总体来看,2021年中国医疗器械行业市场集中度相对较低,CR3仅有不到6%,CR10也仅超过10%,市场集中度整体不高。

4、中国医疗器械行业企业布局及竞争力评价

当下,绝大多数的医疗器械企业收入增速均保持正值,仅有少数企业为负值。从盈利能力角度来看,大多数医疗器械企业的毛利率维持在35%-70%,获利能力较强。结合来看,乐普医疗、英科医疗、迈瑞医疗和的市场竞争能力强劲。

5、中国医疗器械行业竞争状态总结

从波特五力模型分析来看,当前我国医疗器械行业市场参与者众多,中低端产品同质化现象严重,市场现有竞争者竞争激烈。我国医疗器械行业面临较高的资质、人才和技术服务等壁垒,行业准入门槛较高,行业新进入者威胁相对不大。高端医疗器械目前尚无有效的可替代产品,外部竞争主要来自于进口产品,低端医疗器械产品同质化严重,替代性相对极高,综合来看行业替代品威胁一般。上游行业主要为医疗器械行业提供零部件、原材料等基础产品、供应商规模大小不等,且行业发展较为迅速,产业较为成熟,但部分高端医疗材料仍旧依靠进口,因此行业对上游议价能力一般。中低端产品对下游的的议价能力一般,但那些高端产品中不同企业产品之间的差别较大,性能具有绝对的优势,不具备替代产品,因此对下游议价能力较高,综合来看医疗器械对下游行业议价能力相对一般。

运用波特的“五力”模型,对医疗器械行业的竞争环境分析中,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,0代表最小,医疗器械行业的竞争情况如下图所示:

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